1. Доктор Айболит (Исполнители: Н. Литвинов, Ю. Юльская, Г. Иванова, Ю. Андреев, М. Названов, артисты московских театров.)
2. Айболит и Пента (Исполнители: Р. Плятт, А. Калягин, Т. Курьянова, Л. Любецкий, В. Дьяков, артисты московских театров. Песни Айболита поет В. Петров.)
3. Мойдодыр (Исполнитель: Н. Литвинов.)
4. Путаница (Исполнитель: К.Чуковский.)
5. Тараканище (Исполнитель: К.Чуковский.)
6. Федорино горе (Исполнитель: К.Чуковский.)
7. Бармалей (Исполнитель: К.Чуковский.)
8. Муха-цокотуха (Исполнители: артисты московских театров.)
Стихотворения-малютки
«Ёжики», «Закаляка», «Бутерброд», «Черепаха», «Свинки».
(Исполнители: артисты московских театров.)
Веселые песенки (Исполняет Рина Зеленая.)
9. Слониха (читает ???)
10. Робин-Бобин-Барабек (читает ???)
11. Телефон (Читает А. Грибов.)